Tours · Indre-et-Loire · Touraine
Conseiller en gestion de patrimoine à Tours
Votre conseiller de proximité
Un conseiller en patrimoine à Tours, disponible et à l’écoute
Depuis 2017, j’accompagne les particuliers, chefs d’entreprise et professions libérales de Tours et de toute l’Indre-et-Loire dans l’organisation et le développement de leur patrimoine.
Conseiller en investissements financiers (CIF) membre de la CNCEF et courtier en assurance immatriculé à l’ORIAS (n° 21008963), je construis avec vous une stratégie adaptée à votre situation, à vos objectifs et à votre horizon : préparer la retraite, réduire la pression fiscale, investir, protéger vos proches ou transmettre.
Je me déplace à votre domicile ou dans votre entreprise à Tours, Joué-lès-Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Avertin, Chambray-lès-Tours, Montlouis-sur-Loire, Amboise et dans toute la Touraine. Les rendez-vous peuvent aussi se faire en visio. Plus de 100 clients ont laissé un avis 5/5 sur Google.
Mes domaines d’intervention
Ce que je fais pour vous
Préparer votre retraite
Estimer vos futurs revenus, combler l’écart avec le PER, l’assurance vie ou l’immobilier, et anticiper au bon moment.
Réduire vos impôts
Identifier les dispositifs légaux adaptés à votre situation, sans jamais investir uniquement pour l’avantage fiscal.
Faire fructifier votre épargne
Assurance vie, contrat de capitalisation, diversification : une allocation cohérente avec votre profil de risque.
Investir dans l’immobilier
SCPI, investissement locatif, LMNP : choisir la solution adaptée à vos objectifs de revenus et de transmission.
Protéger votre famille et votre activité
Prévoyance, assurance emprunteur, garantie homme clé : se prémunir contre les accidents de la vie.
Transmettre votre patrimoine
Donation, démembrement, clause bénéficiaire : organiser la transmission et protéger votre conjoint.
Qui j’accompagne en Touraine
- Chefs d’entreprise : rémunération, trésorerie, prévoyance du dirigeant, transmission de l’entreprise.
- Professions libérales : protection en cas d’arrêt de travail, retraite, optimisation fiscale.
- Cadres : préparation de la retraite, PER, fiscalité, épargne salariale.
- Fonctionnaires : compléter sa retraite et faire fructifier son épargne.
- Retraités : revenus complémentaires, transmission, protection du conjoint.
- Familles : épargne pour les enfants, achat immobilier, protection.
Ma méthode
Un accompagnement en 4 étapes
01
Découverte
Un premier rendez-vous gratuit pour faire le point sur votre situation et vos objectifs.
02
Stratégie
Je vous présente mes préconisations, avec leurs avantages, leurs coûts et leurs risques.
03
Mise en place
Nous mettons en place les solutions retenues, à votre rythme.
04
Suivi
Un point régulier pour adapter votre stratégie à l’évolution de votre vie et de la fiscalité.
Questions fréquentes
Le premier rendez-vous est-il payant ?
Non. Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. Il permet de faire connaissance, de comprendre votre situation et de voir si je peux vous apporter une réelle valeur ajoutée.
Où se déroulent les rendez-vous ?
Je me déplace à votre domicile ou dans votre entreprise à Tours et dans toute l’Indre-et-Loire. Les rendez-vous peuvent aussi avoir lieu en visio, du lundi au vendredi de 7h à 22h et le samedi de 14h à 20h.
Faut-il un patrimoine important pour consulter un conseiller ?
Non. On peut faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine dès qu’on a un projet : préparer sa retraite, payer moins d’impôts, épargner pour ses enfants ou acheter un bien. Le conseil est adapté à chaque situation.
Quelle différence avec mon conseiller bancaire ?
En tant que courtier, je peux comparer les solutions de plusieurs assureurs et partenaires pour retenir celles qui correspondent le mieux à vos objectifs. J’ai aussi une vision globale de votre patrimoine : épargne, immobilier, fiscalité, protection et transmission.
Votre activité est-elle réglementée ?
Oui. Je suis conseiller en investissements financiers (CIF) membre de la CNCEF et courtier en assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 21008963. Toutes les informations figurent dans les mentions légales.
Tout investissement comporte des risques, notamment un risque de perte en capital pour les placements non garantis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les informations de cette page ne constituent pas un conseil personnalisé.
Et si nous faisions le point sur votre situation ?
Chaque patrimoine mérite une stratégie adaptée. Le premier rendez-vous permet de faire un état des lieux complet de votre situation et de répondre à toutes vos questions.