J'entends partout qu'il faut préparer sa retraite. Pourrions-nous organiser un rendez-vous, et envisager un accompagnement ?
Effectivement le système de répartition des retraites est devenu défaillant. Il est nécessaire de mettre en place des solutions complémentaires. Ce serait un réel plaisir de vous accompagner.
J'aimerais pouvoir épargner ET faire en sorte que mon argent fasse du bien pour l'environnement. Quel type d'investissement me conseillerez-vous ?Un titre du service que vous fournissez
Je vous conseiller de placer votre argent sur des supports: - Investissement Socialement Responsable (ISR) - Environnement Social et Gouvernance (ESG) - Bois et forêts, vignes, viager solidaire, nouvelles technologies ...
Quel investissement me conseillerez-vous pour préparer le financement des études de mes enfants ? 1
En fonction de l'âge de vos enfants, on pourrait imaginer :
- des investissements locatifs
- de l'assurance-vie
- des parts dans une SCPI...
Quel est le meilleur investissement pour protéger au mieux sa famille et soi-même contre la maladie, la perte d'emploi, ou le décès ? L'assurance-vie ?
Oui, l'assurance vie peut-être une solution, et elle peut être couplée à d'autres solutions: - prévoyance - capital décès - épargne retraite
Je ne suis pas content de la manière dont croît mon épargne. Quels seraient les meilleurs supports de placement que vous pouvez me conseiller ?
En fonction des vos objectifs et de votre situation, ainsi que de votre horizon de placement, nous pouvons réfléchir à la construction d'une allocation d'actifs plus performante et dynamique.
Je suis cadre et je paie un peu trop d'impôts à mon goût. Pouvez-vous m'aider à baisser ma fiscalité et à payer moins d'impôt ?
Il existe de nombreuses solutions pour réduire vos impôts. Après un audit de votre situation et la prise de connaissance de vos objectifs, je pourrais vous faire des recommandations adaptées afin de réduire vos impôts.
Comment préparer, financer, au mieux le moment où vous devrez vivre en maison de retraite ?
En mettant en place une épargne régulière sur des solutions adaptées. De nombreuses solutions existent en fonction de votre situation. Rencontrons-nous et mettons en place celle qui vous semblera la plus adaptée.
Transmission de mon patrimoine. Je veux préparer ma succession. Que me conseillerez-vous ?
Après un audit familial complet, permettant de connaître qui seront vos héritiers, nous pourrons envisager des solution adaptées et sur-mesure. Répondre à vos dernières volontés, établir les bases d'un testament, et bénéficier d'une fiscalité successorale allégée.