Organisation, gestion, développement, optimisation et transmission du patrimoine privé & professionnel
Particuliers
Professionnels
Mes solutions
Accompagnement et fonctionnement
Prestation offerte
1) RDV découverte :
Audit et analyse de votre situation & ou de celle de votre entreprise :
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Civil
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Social
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Professionnel
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Patrimonial
Découverte des objectifs et moyens mobilisables
2) RDV Restitution:
Présentation des préconisations et stratégie patrimoniale.
3) RDV échange et mise en place :
Echange autour des solutions proposées et mise en place de celles-ci auprès des partenaires
Mon Accompagnement:
Pilotage, conseil et adaptation des solutions
Votre Suivi :
Nous nous rencontrerons aussi souvent que nécessaire
Aide à la déclaration d'impôt, réponses aux interrogations et accompagnement des proches (amis, famille ...)
